Embedded Files
В 2019 году нас заинтересовали криптовалюты как способ расширения портфеля традиционных активов. Но как их оценивать было не понятно. Рынок был окутан бессмысленными спекуляциями. Криптовалюты же рассматривали как способ озолотиться.
На фоне этого, серьезные портфели составлять не представлялось разумным. Мы выделяли не более 1% от капитала и начали их глубоко изучать.
Прорыв наступил в 2022 году, когда была разработана первая модель оценки активов. Мы нашли ответ на вопрос: "А можно ли фундаментально оценивать рынок криптовалют?". Можно!
Первую модель оценки можно изучить по ссылке: beincrypto.com
Теперь мы начали создавать больше моделей. Тестировать их на исторических данных. Составлять портфели. Ниже будет скриншот результатов нашего первого портфеля, который работает до сих пор.
Портфель открывался на $300 в июне 2022 года. Не было ни одной ребалансировки портфеля. Важно было отследить результаты отобранных компаний сквозь года.
В итоге:
Портфель практически не имел просадок
Доходность 15 марта 2024 года достигала более 400%
На текущий момент доходность составляет 110% или 27.6% годовых.
Резкие скачки приносящие такую доходность были спровоцированны циклами и ранней стадией рынка. Сегодня мы видим что тенденция идет на более сглаженные результаты, исключающие волатильность в надежных активах. Поэтому для нас важным стал вывод именно в 27.6% годовых. Но не будем забегать вперед.
В 2024 году был запущен наш первый индекс. Он был составлен на основе главных принципов: долгосрочность и фундаментальность. То есть он должен был включать только те активы, которые сильны фундаментально и которые не попадут вскоре под ребалансировку. Ниже вы можете видеть результаты индекса.
Это был финальный скриншот деятельности фонда. За срок работы в 4 месяца, он смог принести 43.5% доходности. Его пришлось закрыть.
Пост закрытия фонда в телеграмм: t.me
Это спровоцировало еще больший интерес к фундаментальным исследованиям криптовалют. Были добавлены ончейн метрики в анализ, выстроены метрики финансовых результатов криптовалютных компаний, обновлены модели. Стало понятно, что криптовалюты имеют свою фундаментальность. Их можно оценивать лучше чем компании на фондовом рынке. Здесь не возможно подделать отчетность, так как блокчейн прозрачен.
Единственное что отпугивало, это возможная рецессия США. "Вероятно сейчас не время" - звучало в голове. Но необходимо было найти ответы. И начался поиск исторических данных. Чтобы понять в каком мы сейчас цикле и чего приходится ждать. Ответ же был крайне интересным:
Если не будет рецессии, то рынок продолжит органически расти в стоимости. Доля криптовалют будет лишь увеличиваться в портфелях инвесторов и институционалов (Goldman Sachs, BlackRock и т.д.).
Если будет рецессия, то рынок действительно надул очередной пузырь, который схлопнется. Но как и в 2000-х годах, это лучший период чтобы начать инвестировать в фундаментально сильные компании. Которые будут создавать будущее, вроде Apple и Microsoft. Подробнее можно послушать в видео ниже.
А именно такие компании мы и выбираем для включения в индекс. Следовательно лучшего времени для создания и инвестирования в индекс криптовалют не найти. Так как сейчас понятно: что криптовалюту можно оценивать фундаментально, стали запускать криптовалютные ETF, а главными покупателями крипты являются институциональные инвесторы и компании с традиционного фондового рынка.
Используя полученный опыт, мы создаем индексы, которые позволяют пассивно зарабатывать на криптовалютном рынке и создавать накопления.
Resilient Crypto Index - был создан первым. Как и был создан наш первый портфель, который приносит с 2022 года 27.6% годовых. Главное что их обьединяет - надежность и низкая волатильность относительно криптовалютного рынка.
Value Crypto Index - был создан вторым. Ориентиром для добавлении активов в индекс служит фундаментальная оценка компаний. Цель была сделать индекс, который находится между безопасностью и доходностью. Поэтому он состоит из надежных активов, но имеет более высокую волатильность к рынку относительно первого индекса.
Growth Crypto Index - на данный момент финальный индекс. Он сформирован инвесторов предпочитающих высокую доходность взамен риску. Криптоиндекс имеет высокую волатильность и предпочтителен для молодых инвесторов, которые готовы инвестировать на долгий срок. Или же для накопления детям. Волатильность сгладится через года, а потенциал доходности останется так же высоким.
Теперь мы создаем криптовалютные индексы для широкого круга инвесторов. Наша цель сделать инвестирование в криптовалютный рынок простым и доступным. Для этого мы не только анализируем активы составляя из них индексы, но и помогаем на каждом этапе.
Даже если вы услышали о криптовалютах впервые, мы возьмем Вас за руку и проведем по миру индексного инвестирования. Достаточно оставить данные для бесплатной консультаци и мы с вами свяжемся.
Google Sites
Report abuse